Decomponha o Retorno sobre o Patrimônio Líquido em componentes de lucratividade, eficiência e alavancagem para identificar o que está impulsionando ou prejudicando o desempenho.
Decomponha o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) em seus componentes fundamentais: lucratividade, eficiência e alavancagem para analisar o desempenho financeiro.
Para cada R$ 100 de patrimônio líquido, a empresa gera R$ de lucro líquido
Lucro Líquido / Receita
Receita / Total de Ativos
Total de Ativos / Patrimônio Líquido
A análise DuPont decompõe o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) em três componentes fundamentais para ajudar a identificar o que impulsiona a lucratividade e o desempenho financeiro de uma empresa.
Mede quanto lucro a empresa gera de cada real de vendas
Mede com que eficiência a empresa usa seus ativos para gerar vendas
Mede a alavancagem financeira da empresa e o uso de dívida
Poder de precificação forte, operações eficientes ou produtos premium
Utilização eficiente de ativos, ciclos rápidos de inventário
Alavancagem maior, potencialmente maiores retornos, mas também maior risco
15%+ é geralmente considerado forte, mas varia por setor
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