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Calculadora de Carried Interest

Determine la comisión de desempeño obtenida por los gestores de fondos como parte de las ganancias por encima de la tasa de rendimiento preferente.

Calculadora de Carried Interest

Calcule el carried interest para fondos de inversión incluyendo tasas de rendimiento mínimo, disposiciones de recuperación y distribuciones de cascada.

Parámetros del Fondo

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Estructura de Cascada

Resultados del Cálculo de Carried Interest

Ganancia Total

Monto de Rendimiento Mínimo

Exceso sobre Rendimiento Mínimo

Carried Interest

Participación de LP

Participación de GP

Distribución de Cascada

Métricas Clave

Múltiplo de Rendimiento Total:
TIR (Estimada):
Carry como % de Ganancias:
Tasa de Carry Efectiva:

Resumen de Comisiones

Comisiones de Gestión (Total):
Carried Interest:
Economía Total del GP:

Entendiendo Carried Interest

Conceptos Clave

  • Carried Interest: Participación del GP en las ganancias del fondo, típicamente 20%
  • Tasa de Rendimiento Mínimo: Rendimiento mínimo que los LP deben recibir antes de carry
  • Recuperación: Permite al GP recibir carry en distribuciones tempranas
  • Cascada: Orden de distribuciones entre LP y GP

Tipos de Cascada

  • Americana: Carry calculado en cada operación
  • Europea: Carry calculado en el desempeño total del fondo
  • Comisión de Gestión: Comisión anual, típicamente 2% del capital comprometido
  • Clawback: El GP debe devolver el carry excedente si el fondo tiene un desempeño inferior

Estructura de Cascada de Ejemplo

1. Devolución de contribuciones de capital de LP

2. Pago de rendimiento preferente (hurdle) a LP

3. Recuperación al GP hasta que reciba el 20% de distribuciones

4. División 80/20 entre LP y GP en distribuciones restantes

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