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Calculadora de Carried Interest

Determine a taxa de desempenho obtida pelos gestores de fundos como parte dos lucros acima da taxa de retorno preferencial.

Calculadora de Carried Interest

Calcule o carried interest para fundos de investimento, incluindo taxas de retorno mínimo, provisões de recuperação e distribuições em cascata.

Parâmetros do Fundo

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Estrutura em Cascata

Resultados do Cálculo de Carried Interest

Lucro Total

Valor de Retorno Mínimo

Excesso sobre Retorno Mínimo

Carried Interest

Participação de LP

Participação de GP

Distribuição em Cascata

Métricas Principais

Múltiplo de Retorno Total:
TIR (Estimada):
Carry como % do Lucro:
Taxa de Carry Efetiva:

Resumo de Taxas

Taxas de Gestão (Total):
Carried Interest:
Economia Total do GP:

Compreendendo Carried Interest

Conceitos Principais

  • Carried Interest: Participação do GP nos lucros do fundo, tipicamente 20%
  • Taxa de Retorno Mínimo: Retorno mínimo que os LPs devem receber antes de carry
  • Recuperação: Permite que o GP receba carry em distribuições antecipadas
  • Cascata: Ordem de distribuições entre LPs e GP

Tipos de Cascata

  • Americana: Carry calculado em cada operação
  • Europeia: Carry calculado no desempenho total do fundo
  • Taxa de Gestão: Taxa anual, tipicamente 2% do capital comprometido
  • Clawback: GP deve devolver o carry em excesso se o fundo tiver desempenho inferior

Estrutura de Cascata Exemplo

1. Devolução de contribuições de capital de LP

2. Pagamento de retorno preferencial (hurdle) a LPs

3. Recuperação ao GP até receber 20% das distribuições

4. Divisão 80/20 entre LPs e GP nas distribuições restantes

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